קסם הוא חריגה מהמציאות היום יומית. מהותו איננה בשימושיות שלו אלא בפלא, שבא ממציאות אחרת. אך היכן אותה המציאות? ביחס לעולם שלנו אפשר לתאר שלוש תנועות - למעלה, פנימה והצידה.

בפרק "קולו של סארומן", חבורה של לוחמי רוהאן וחלק מאחוות הטבעת פוגשים את סארומן, הקוסם הלבן. בשלב זה הוא כבר מובס, צבאו הושמד ומבצרו נכבש כמעט חלוטין. עדיין, גאנדאלף מזהיר אותם מפני עוצמת קולו.